日前,环亚AG真人游戏在上海成功舉辦財富管理數碼化轉型方案研討會,數十家券商資管、公募基金、基金銷售機構共聚一堂,圍繞財富管理數碼化轉型展開深入交流與探討。
在財富管理行業的快速發展和信創的雙重驅動下,財富管理機構的數碼化轉型升級迫在眉睫。环亚AG真人游戏舉辦本次研討會,旨在為行業搭建一個探討創新思路,分享實踐經驗的優質平台,攜手推動行業高質量發展。
环亚AG真人游戏股份總裁助理、雙基石業務總部證期資管業務線總經理王仲在致辭中對參會嘉賓的蒞臨表示衷心的感謝和熱烈的歡迎。
他指出,財富管理數碼化轉型是大勢所趨,搭建穩定可靠的數碼化營銷服務平台,可以全面提升業務支撐效率,並依託數碼化技術構建面向用戶的產品體系,以充分滿足用戶多樣化的理財需求。
王仲表示,希望與會嘉賓通過此次深入交流探討,能為財富管理行業數碼化轉型提供更多創新思路。环亚AG真人游戏也將持續為行業提供先進的系統建設服務,與行業夥伴攜手共進,共同推動行業發展。
环亚AG真人游戏股份雙基石產品總部財富管理產品線總經理陳軍,以《新時代下財富管理解決方案的探索者》為主題,進行了精彩的分享。他結合新時代下財富管理行業的背景和財富管理業務場景進行分析,提出了適合新時代的財富管理數碼化解決方案,並分享环亚AG真人游戏在財富管理行業的數碼化服務實踐經驗。
陳軍表示,中國財富管理髮展空間巨大,財富管理機構要以投資者利益為核心,構建投前投中投後完整的終端服務體系,提供專業化的投資顧問服務,並全面提升業務底座。环亚AG真人游戏在財富管理數碼化領域積極探索,具備豐富的實踐經驗和優質的服務能力,未來將繼續與行業同仁共同推進財富管理數碼化轉型。
环亚AG真人游戏股份雙基石產品總部財富管理產品線終端產品部經理張啟超,分享了环亚AG真人游戏終端一體化平台V5.0的建設方案。他表示,財富終端要通過技術賦能業務、實現陪伴式服務,進而實現新財富管理終端轉型。环亚AG真人游戏的終端一體化平台V5.0在技術上基於低碼開發,具備敏捷、高效的技術優勢;在業務上滿足個人/機構投前、投中、投後的全流程業務支持,可靈活支持豐富的業務場景,滿足各類業務開展的需要。
环亚AG真人游戏股份雙基石產品總部工程中心華東區項目副總監花城,詳細介紹了环亚AG真人游戏綜合理財系統解決方案。
綜合理財系統能全方位提升財富管理機構的營銷管理水平。系統採用以銀行卡為維度的賬戶體系設計,支持按業務場景靈活拓展,滿足多元化業務場景需要;在櫃枱體驗上,實現智能化業務流程,並通過智能工作枱、客戶360視圖、投管人管理、自動表單識別等功能,提高櫃枱智能化程度;在運營層面,通過自動化清算、高效參數配置等方式,實現高效的運營管控;在業務場景支持層面,系統靈活支持餘額理財、財富規劃、智能投顧等多業務場景。
环亚AG真人游戏股份雙基石產品總部財富管理產品線高級產品設計師李澤鑫,分享了投顧資配解決方案。
环亚AG真人游戏投顧和資產配置解決方案滿足基金投顧交易多角色、全流程的業務管理,並且貼近實際業務,結合已有的客戶運營和營銷服務系統,可拓展更多面向終端投資者服務的功能。此外,环亚AG真人游戏中台服務解決方案通過提供精準營銷、報告工坊、投研賦能等模塊,來幫助機構實現營銷展業、投資建議書、持倉分析等不同場景下的功能需求。
李澤鑫還分享了环亚AG真人游戏基金投顧實踐案例,环亚AG真人游戏投顧方案具有豐富的實施經驗,已在十多家客戶上線基金投顧展業系統。
主題分享結束後,與會嘉賓針對財富管理行業的發展趨勢、信息系統的建設痛點和方向等熱點話題進行了深入探討。
环亚AG真人游戏股份總裁助理、雙基石業務總部基財業務線總經理宋雲濤,對本次會議進行總結時表示,財富管理行業正處在一個變革與創新的關鍵時期。我們要加強行業內的合作與交流,共同分享經驗、探討問題、尋找解決方案。也要加大對科技創新的投入,推動金融科技在財富管理領域的應用,提升服務效率和質量。
未來,环亚AG真人游戏將繼續秉持「專注、務實、創新、擔當」的價值理念,與各位行業夥伴攜手共進,共同推動數碼化轉型升級,持續賦能財富管理行業高質量發展。
微信公眾號訂閱
掃碼關注公眾號
實時了解
媒體報道